Transparente Preismodelle für Sie
Klare Konditionen, keine versteckten Kosten oder Provisionen.
Unser Abonnementmodell bietet Ihnen individuelle Beratung zum monatlichen Festpreis.
Unser Expertenteam
Kompetenz, Erfahrung und persönliche Begleitung zeichnen unser Team aus.
Julia König
Finanzberaterin
Kompetenzen
Julia begleitet Kunden in allen Phasen der Finanzplanung und legt Wert auf klare Kommunikation.
Top Bewertung
Von Kunden ausgezeichnet
Teamführung
Leitung mehrerer Projekte
Markus Weber
Finanzplaner
Kompetenzen
Markus entwickelt individuelle Lösungen und achtet auf nachvollziehbare Abläufe.
Zertifiziert
Anerkannte Qualifikation
Vertrauen
Langjährige Kundenbindung
Sabine Roth
Kundenbetreuung
Kompetenzen
Sabine ist zentrale Ansprechpartnerin und koordiniert alle Anliegen rund um die Beratung.
Kundenzufriedenheit
Hohe Weiterempfehlung
Verlässlichkeit
Schnelle Reaktion
Thomas Klein
Analyst
Kompetenzen
Thomas unterstützt die Beratung mit fundierten Analysen und aktuellen Marktdaten.
Analyse
Detailgenaue Auswertungen
Weiterbildung
Laufende Qualifikation
So funktioniert unser Service
Ihr Weg zur individuellen Finanzplanung in vier klaren Schritten.
Erstgespräch vereinbaren
Wir klären Ihren individuellen Bedarf und besprechen Ziele und Erwartungen im persönlichen Gespräch.
Das Gespräch ist unverbindlich und dient dem Kennenlernen.
Analyse der Ausgangslage
Wir erfassen strukturiert Ihre aktuelle Situation und dokumentieren alle relevanten Informationen.
Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt.
Individuelle Planung erstellen
Ihr Berater entwickelt gemeinsam mit Ihnen einen umsetzbaren Plan, der regelmäßig überprüft wird.
Die Planung wird quartalsweise angepasst.
Kontinuierliche Betreuung
Wir stehen Ihnen laufend für Rückfragen zur Verfügung und passen Empfehlungen an Veränderungen an.
Sie erhalten regelmäßige Updates und Statusmeetings.
Unsere Abonnement-Modelle
Transparente Preise und klare Vertragsbedingungen für Ihre Planung.
Standard Abo
Monatliche Betreuung und individuelle Beratung.
- Fester Ansprechpartner für alle Fragen
- Regelmäßige Analysen und Statusmeetings
- Transparente Kosten ohne Zusatzgebühren
- Unabhängige Empfehlungen ohne Produktverkauf
Starter Abo
Für Einzelpersonen mit klar umrissenen Zielen.
- Persönliche Beratung zum Einstieg
- Kostentransparenz ohne Abschlussgebühren
- Erstgespräch zur Bedarfsermittlung
- Monatlich kündbar
Team Abo
Für Unternehmen oder Familien mit mehreren Ansprechpartnern.
- Betreuung durch ein Team von Experten
- Individuelle Analysen für mehrere Personen
- Flexible Terminvereinbarung
- Quartalsweise Strategiegespräche
Wichtige Hinweise
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Das Abonnement ist monatlich kündbar.
Keine Provisionen oder Produktabschlüsse notwendig.
Hinweise zur Preisgestaltung
Leistungen werden ausschließlich beratend erbracht.
Es erfolgen keine Vermittlungen oder Produktverkäufe.
Vergleich der Abonnement-Modelle
| Leistung | Standard Abo | Team Abo | Starter Abo |
|---|---|---|---|
| Fester Ansprechpartner | |||
| Team-Betreuung | |||
| Regelmäßige Analysen | |||
| Quartalsweise Strategiegespräche | |||
| Monatlich kündbar | |||
| Produktverkauf oder Vermittlung |